Puglia

La Call seleziona PMI e MIDCAP pugliesi interessate all'emissione di prestiti obbligazionari (c.d. Minibond) con la logica di portafoglio (Basket Bond), con garanzia pubblica al fine di:

• favorire l’accesso delle imprese a fonti di finanziamento alternative al credito bancario
• supportare processi di crescita, innovazione e rafforzamento competitivo del tessuto produttivo regionale
• promuovere l’utilizzo di strumenti di finanza strutturata attraverso operazioni di portafoglio (c.d. basket bond)
• facilitare l’incontro tra imprese e investitori istituzionali

Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, per investimenti da realizzarsi nella regione Puglia, che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

• siano PMI e MIDCAP, escluse le microimprese, costituite come società di capitali o cooperative a responsabilità limitata/per azioni, diverse dalle banche e iscritte al Registro Imprese, con sede legale o operativa in Puglia prima dell'emissione
• siano imprese non quotate in borse regolamentate e che non siano imprese in difficoltà
• il fatturato minimo (ultimo bilancio approvato) deve essere pari a € 5.000.000
• l'EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato è ≥ 4%
• Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA <5
• Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity <3,5

In alternativa al possesso dei requisiti previsti dagli ultimi tre precedenti punti, l'impresa può presentare domanda di candidatura se in possesso di un rating "B+" o superiore (secondo la scala di rating Standard&Poor's, o rating equivalenti di altre agenzie di rating). Il rating, in corso di validità, deve essere stato rilasciato da un'agenzia di rating ECAI riconosciuta da parte di ESMA

Nel caso in cui l’azienda candidata appartenga ad un gruppo di imprese e non raggiunga uno o più requisiti previsti dagli ultimi tre precedenti punti può presentare il bilancio consolidato da cui risulti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti
La manifestazione di interesse può essere presentata dal suddetto soggetto giuridico anche in assenza di un bilancio consolidato già approvato, ove sia disponibile una situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all'intero gruppo che consenta di valutare la sussistenza dei requisiti. In quest’ultimo caso, ai fini della valutazione di finanziabilità sarà necessario disporre di un bilancio consolidato approvato prima dell'emissione

Possono altresì presentare manifestazione di interesse le Imprese Innovative (senza dati finanziari precedenti), qualora siano partecipate per una percentuale superiore al 50% da un’impresa che possieda una influenza dominante avente i requisiti minimi richiestie che, comunque, siano PMI o MIDCAP

Relativamente alle sole PMI è previsto:

• garanzia di portafoglio con un tasso pari al 100%, determinato in termini di ESL, conformemente all'art. 4 del Regolamento UE n. 2831/2023 (“de minimis”) e calcolato sulla base della disciplina dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008 fino alla concorrenza dell’importo di € 300.000,00 previsto del regime “de minimis”. In caso di superamento del suddetto limite, per la parte eccedente, la garanzia sarà concessa a titolo oneroso, con retrocessione del relativo costo al Fondo
• sovvenzione finalizzata alla copertura parziale delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell’emissione dei Minibond pari al 50% dei costi ammissibili ex art. 24 (costi di esplorazione) del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii

Per le MIDCAP, la garanzia di portafoglio è concessa a condizioni di mercato senza alcuna componente di aiuto, nel rispetto del “criterio dell'investitore in un'economia di mercato”

Minibond di nuova emissione, da € 2.000.000 a € 20.000.000, della durata massima di 7 anni, per piani di sviluppo o espansione in Puglia finalizzati a:

• investimenti in attivi materiali e immateriali
• R&S
• innovazione
• formazione
• internazionalizzazione
• transizione digitale/energetica
• operazioni straordinarie non meramente finanziarie

È ammissibile il sostegno dell'attivo circolante se legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie e correlate al piano di sviluppo

Spese relative alla strutturazione e organizzazione dell’emissione dei Minibond

Dal 4 giugno 2026 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria